NUEVA PLATAFORMA HISTÓRICA PARA CATALIZAR EL MERCADO DE BONOS SOBERANOS VINCULADOS A LA SOSTENIBILIDAD, ANUNCIADA HOY.

La nueva plataforma proporcionará apoyo y una red para incorporar los resultados sobre la naturaleza y el clima en la deuda soberana 

• El nuevo Centro de Deuda Soberana Vinculada a la Sostenibilidad (SSDH, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo ayudar a remodelar los mercados de deuda soberana proporcionando a los emisores orientación técnica y conexiones para incorporar los resultados sobre la naturaleza y el clima en los bonos soberanos.

• En el "Foro de Cooperación Internacional y Reunión de Ministros Africanos de Finanzas, Economía y Medio Ambiente", que marca la cuenta atrás de dos meses para la COP27, se anunció la creación de una Junta Consultiva para la plataforma histórica, con representantes de las principales partes interesadas, incluidas las instituciones financieras internacionales y de desarrollo, las asociaciones del sector financiero y los grupos de defensa y expertos. 

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(8 de septiembre de 2022, Londres). Cuando faltan exactamente dos meses para la COP-27 en Sharm el-Sheikh (Egipto), se ha anunciado hoy una ambiciosa plataforma para impulsar el desarrollo de los bonos soberanos vinculados a la sostenibilidad. 

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Los bonos soberanos son la mayor clase de activos para muchos inversores institucionales, ya que representan casi el 40% de los 100 billones de dólares del mercado mundial de bonos. En marzo de 2022, Chile anunció su más reciente iniciativa: una oferta de bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB) de 2.000 millones de dólares, la primera de su clase. La emisión de Chile demuestra que los riesgos naturales y climáticos (como la degradación de los bosques y la pesca) pueden integrarse adecuadamente en las ofertas de deuda.  

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El Centro de Deuda Soberana Vinculada a la Sostenibilidad (SSDH, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo conectar a las partes interesadas y apoyar la creación de normas y herramientas que incorporen consideraciones sobre la naturaleza y el clima en el ecosistema de los bonos soberanos. El SSDH será albergado por NatureFinance, anteriormente conocida como la Iniciativa de Financiación para la Biodiversidad, y contará con el apoyo de un Consejo Asesor formado, entre otros, por el Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), la Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI), The Nature Conservancy (TNC), el defensor de alto nivel de la ONU para el cambio climático en la COP 26, y el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). 

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Simon Zadek, Director Ejecutivo de NatureFinance, dijo:

"Necesitamos urgentemente redirigir los billones encerrados en los bonos soberanos cada año para que aborden la triple crisis de los niveles de deuda sin precedentes, el cambio climático y la pérdida de la naturaleza. Los mercados de bonos soberanos pueden ofrecer soluciones para ayudar a abordar las crisis mundiales del cambio climático y la pérdida de la naturaleza y la inseguridad financiera, energética y alimentaria que las acompaña, al tiempo que aumentan la resiliencia de los países mediante el avance de una innovación rápida y radical en el ámbito de los instrumentos de deuda soberana vinculados a los indicadores clave de la naturaleza."

"El Centro de Deuda Soberana Vinculada a la Sostenibilidad ayudará a desarrollar los mercados de deuda soberana para que sean tan sensibles a las amenazas que suponen la pérdida de biodiversidad y el cambio climático como lo son al riesgo monetario o a la demografía desfavorable. Como parte de la infraestructura financiera posterior a la COP27, facilitará la eficiencia del mercado y animará a los gobiernos a integrar su dependencia del capital natural y la biodiversidad en sus actividades de préstamo".

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El objetivo de la SSDH es ayudar a ampliar la emisión de bonos soberanos vinculados a la sostenibilidad y poner en marcha un círculo virtuoso autosostenible que: 

• Permite el compromiso de los deudores y acreedores soberanos para aumentar la conciencia y el uso de los bonos soberanos vinculados a la sostenibilidad. 
• Recompensa los resultados positivos para la naturaleza y el clima directamente a través de la reducción de los costes de capital. 
• Apoya el diseño y el uso de bonos soberanos ligados al rendimiento.
• Desarrolla y apoya el uso de plataformas de KPI ricas en datos para ofertas de deuda individuales y para su uso en una población más amplia de ofertas de bonos soberanos vinculados a la sostenibilidad.
• Aumenta la concienciación y la experiencia en el uso de instrumentos de deuda soberana ligados al rendimiento mediante convocatorias, investigación y desarrollo de capacidades.
• Apoya el desarrollo de normas y otras herramientas que faciliten la integración de la naturaleza y el clima en el diseño y los mercados de instrumentos de deuda soberana. 

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Fiona Stewart, Especialista Principal del Sector Financiero, Práctica Global de Finanzas, Competitividad e Innovación del Banco Mundial, dijo:

"Los gobiernos de muchos países están buscando instrumentos financieros innovadores para hacer frente a la triple crisis de los niveles de deuda sin precedentes, el cambio climático y la pérdida de la naturaleza. Los equipos del Banco Mundial han estado trabajando en el diseño de inversiones que puedan incentivar a los prestatarios soberanos para que alcancen objetivos de rendimiento de sostenibilidad ambiciosos y predeterminados, medidos mediante indicadores clave de rendimiento (KPI). Esperamos trabajar con los socios a través de la iniciativa SSDH para ampliar estas soluciones".

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El Dr. Mahmoud Mohieldin, promotor de alto nivel de la ONU para el cambio climático en Egipto, dijo:

"Los impactos del cambio climático están empeorando a una velocidad mucho mayor de lo que se había previsto, y los países más pobres del mundo son los que soportan el mayor coste. Para lograr la ambiciosa agenda de acción climática, necesitamos considerar todas las fuentes de financiación, convencionales e innovadoras, públicas y privadas, externas e internas. Un área de trabajo nueva es el desarrollo de una nueva generación de mecanismos de inversión de deuda para el clima y deuda para la naturaleza, que ayudarán a la gestión de la deuda e inyectarán nuevos flujos de fondos en el clima y la naturaleza al mismo tiempo.

"El Centro de Deuda Soberana Vinculada a la Sostenibilidad desempeñará un papel vital y bienvenido para catalizar el mercado de emisiones de deuda vinculada a los indicadores clave de rendimiento y para ayudar a garantizar que las políticas de los países relacionadas con el clima y la naturaleza se refuercen, contribuyendo así a estimular la inversión para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible."

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Se espera que el SSDH sea plenamente operativo en noviembre de 2022. 

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Notas al editor 

Para más información, póngase en contacto con 

• Joanna O'Malley, NatureFinance (Antes conocida como Iniciativa de Financiación para la Biodiversidad (F4B) )
  Tel: +44 7360760530 |e: joanna.omalley@f4b-initiative.net
  
  
• Ola Adeyemi, ESG Communications
  Tel: +44 (0)7721655294 | e: ola@esgcomms.com